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产品名称:【调研快报】汇川技术接待辉立投资等226家机构

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【调研快报】汇川技术接待辉立投资等226家机构调研

  回复:最大的差异是我们走行业深度定制化解决方案,比同行做得多且做得彻底。公司现在是在两方面同时发力:一是加强对通用变频、伺服、PLC产品新一代平台的规划,平台产品决定了定制化水平的品质,二是继续加深和发挥我们对行业的理解,持续巩固我们的优势。在两方面都要加强的战略,我们至少还要坚持5年。 近期岭南股份、恒铭达、柳工、广田集团、德赛西威等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表: 1、通用自动化方面,我们现在也在做一些组织架构的调整,从区域到产品线、到行业线管理,现在行业线做得还不够实,还要做得更实,加强Top客户的攻关等。另外是做市场策略的调整,加强对细分行业的拓展 主要是收入结构变化和竞争加剧。从收入结构的变化来看:新能源轨交类别产品的毛利率约22%左右,其中汽车电子产品的毛利率相对又要低一些,对整体毛利率有拉低,其次轨道交通业务的毛利率也低于公司产品的平均毛利率,而轨道交通业务的收入占比增加,也拉低了综合毛利率,最主要是这两个收入结构的影响。 回复:这也是我们比较关注的,整体形势还是比较低迷的,目前初步目标是和收入增长持平,不能和上半年一样增长那么多。 三、通用自动化业务方面,我们对安川复盘,发现日系、欧系品牌和汇川都不一样,那么汇川的长期路径怎么看?是否考虑产品标准化及海外布局? 五、大传动方面,去年Q4确认比较快,今年上半年新增订单大概有多少?趋势方面,公司是否已经感受到变化? 1、去年年底做预算的时候相对乐观,对形势、补贴退坡估计不足,加上对宏观经济形势预判不足,导致销售费用、管理费用等控制得还不够理想,资源的匹配方面出现一些误差 收入6.2亿,同比增长约12%,毛利率持平。电梯行业上半年不错,同时公司四大战略落地比较好,因此电梯一体化行业收入、毛利率都比较好。 2019年08月30日发布消息,2019年08月27日公司接待辉立投资等共226家 八、通用自动化业务方面,今年下半年景气度还不乐观,我们的应对方案是怎么样的? 回复:新产品方面,小的定制化产品比较多,大的平台产品还没有。我们接下来要盘点行业,要将有规模、有前景、有竞争力的行业做实,有一些已经做好,有一些刚开始做另外是小行业、地区性的行业,具有小区域的特点,也是想重点突破的。 完全按照我的剧本走,吃大肉!明天的1进2是另一个接力的重要方向市场选择哪只就干哪只! 2、电梯方面,收入稳健增长、毛利率也相对稳定,此外最大的事情就是贝思特的收购了,2019年7月份开始51%股权的并表,该并购对于公司打造电梯大配套、优化结构方面会起到作用,我们坚信电梯是一个稳健的市场,可以带来比较好的回报 收入规模不大,2.4亿左右,同比下滑12%左右。下游主要是注塑机,也包括一些油压机等,整个注塑机上半年需求下滑比较大,很多注塑机厂家也在寻求一些特殊机型,特殊机型增长还比较好,标准型注塑机下滑比较大。使用全电的趋势还不明显,也受行业不景气影响。 收入总共不到5000万,同比增8%左右,含丝杠产品。工业主要面向电子类市场,但手机、TP、硅晶不景气,所以也开拓了锂电、玩具等市场,增长还比较好,带动了工业的增长。 通用变频+伺服+PLCHMI,12亿,同比增13%,增速下降了不少,按行业看,有的行业不错,比如中央空调、起重、风电、锂电池、机械手、印刷包装等,下滑比较大的手机、TP、硅晶、机床、空压机、汽车空调等,收入同比都是下降的。产品的情况来看,通用变频7亿多,同比增长11%,相比行业的增速还是比较好的通用伺服4亿多收入规模,同比下滑7%左右,是上半年表现不好的地方,下滑行业主要是手机、TP、硅晶PLC&HMI同比下滑3%,和伺服有一定的相关性,打包销售比较多,下游行业差不多。总体来说,没有达到目标,通用自动化业务是公司的核心版块,虽然表现比行业好,但还是没有达到公司自身目标。 回复:增长最主要的原因还是产值费用率的降低,也就是内部优化的原因。总体价格上其实还是有下降的,增值税从16%变13%,对价格还是有影响。 六、去年收购PA,打造CNC研发平台,市场有一定的期待。请问该产品的下游方向主要是哪些方向?主力客户有哪些? 回复:管理层也在反思,组织变革在2017年就该实施,但没下定决心。从时间的角度,现在可能晚一些,但环境可能更好,现在外部环境变差,内部对变革的认知就更加统一,士气比较高。 提供的产品是电机控制器+电机+动力总成+电源等。上半年收入仅2.3亿左右,同比下滑了约20%,毛利率偏低,对公司的影响比较大,这个版块也没有达到经营目标,低于公司预期,其中客车和新能源物流车收入下滑比较大;补贴退坡导致竞争加剧,价格也下滑,需求还没起来,收入下滑比较大。新能源乘用车收入增长快,但整体规模还不大,所以毛利率低,拉低了整体毛利率水平。 回复:我们还是踏踏实实把基于设备的自动化做好,在设备端开发一些基于工艺的软件。从投资角度来看工业4.0是在降温的,因为很难找到很好的标的。从4.0落地的效果来看,还是比较困难的。 2019年上半年的经营压力比较大,从经营成果来看,没有达到目标。2019年上半年共实现收入27亿,同比增长约10%;实现归母净利润约4亿,同比下滑约20%,这也是公司历史上第一次在半年度经营业绩上有下滑约20%的状态;毛利率环比有所改善;销售费用同比增长约16%,研发费用同比增长约7%,管理费用同比增长约14%,研发费用控制比较好,管理、销售费用接下来还有控制的空间。 回复:这也是一个需要保持战略耐性的一个业务。从我们的观察来看,要想将工业机器人业务做好就必须在三个方面打造优势:1、要有整机,本体方面,一致性要做好;2、关键部件要做好;3、还要懂下游需求。目前虽然外部环境不好,但是我们在产品平台搭建、视觉配合、围绕工艺所做的工作成效方面,已经初步具备了竞争力。 包括牵引主变流器、辅助变流器、电机。确认收入2.3亿,同比增长400%多,苏州5号线收入确认贡献比较多,上半年中标南通、青岛(电机)两个小项目,规模不大。对增长还是有比较大贡献。 一、通用版块,通用变频器毛利率同比略有下降,环比有增长;通用伺服更加明显,同比、环比都有提升,毛利率的提升的主要原因在哪里?后续的持续性怎么看? 中美将于30日就经贸问题通线万股民无眠!A股亏损王来了:半年巨亏155亿 更有36个一字跌停 最主要的原因是综合毛利率同比下降3.75%,影响利润额约1亿左右;其次是收入结构变化和竞争加剧,另外还有增值税退税、财务费用影响的原因。费用的同比增长影响不大。 回复:公司是利用电梯业务的优势在拓展这个行业,行业不大,目前的收入规模也不大。 回复:下游主要是泛机床行业,包括激光、木工、玻璃制造等。之前伺服产品的客户以后都可以成为CNC产品的客户,用伺服加CNC做产品打包的方案。 回复:从上半年收入的角度来看,同比增长还是比较好的。从订单的角度来看也有增长,但是同比增幅没有收入的同比增幅多。 2、汇川经历了过去的较快增长,还是有些乐观了,公司规模增大、人员增多,组织规模变革应该更早推行,目前组织效率比规模小的时候确实有所降低,人均产值目标100-120万,现在差距比较大,组织、流程存在一定问题,今年上半年才启动,有点晚; 总体确实还是很难预测的,最大的影响变数来源于新能源汽车,对收入、毛利率的影响都比较大。我们总体的经营压力还是比较大的。 回复:销售端方面,国际大客户销售团队现在融合在一起,把所有的产品都带进去,国内的客户整合以汇川为主;研发端方面,人员和产品平台也在整合;采购端,双方共同的物料共享平台,谁的渠道有优势就用谁的,各取所长。整合已经开始开展起来,但效果方面目前还没体现,需要时间。 3、汽车电子方面,也是公司这两年投入最大的业务板块,虽然现在很困难,但我们还是坚信值得投入。该业务在2019年上半年的亮点就是:一是我们学会聚焦了,现在客车、物流车、防冻液为啥是五颜六色的?哪种效果好?,乘用车,都聚焦有价值的项目;二是定点了5个左右车型,如果能达到整车厂的销售预算,将对我们明年、后年的销售还是有比较好的支撑;三是体系认证,是我们一直打造的,一直对标国际同行,体系建设投入大,已经得到3个一流品牌整车厂认可,获得了项目准入资质,但还没定点。 七、朱总明确说过对工业4.0、智能制造的定位,那么从这个整体战略来看,公司对工业软件、工业互联网的并购投资态度如何? 目前的进度:顾问已经选定了,9月中下旬进入工作状态,在没有顾问的情况下,也进行了10个左右小项目的变革,从产品、研发到供应链方面的都有;大的变革,会引入顾问团队,在整体指引下开展。 郑重声明:本信息来源于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,不构成投资建议。东方财富网力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,东方财富网不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险,东方财富网对此不作任何类型的担保。 接待过程中,与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况况。

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